Документы необходимые для подачи 3 ндфл в налоговую 2022

Содержание

Для того чтобы вернуть налог за покупку квартиры, в налоговую инспекцию необходимо предоставить комплект документов. Для разных ситуаций этот комплект может различаться. Мы рассмотрим самые распространенные варианты.

Что необходимо для получения имущественного вычета

Посмотрите видео, в котором мы подробно рассказываем о том, что такое налоговый вычет при покупке квартиры, кто имеет право на вычет, какие документы необходимо подготовить и как их можно передать в налоговую инспекцию.

Пакет документов при покупке жилья в новостройке

Копия договора о приобретении жилья.
Копия Акта приема-передачи жилья.
Копии платежных документов, подтверждающих факт покупки жилья: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы.
Заполненная декларация 3-НДФЛ.
Справка 2-НДФЛ с места работы. Если в 2022 году вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2022 год, то справка необходима именно за 2022 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2022 год не нужно.
Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
Копия ИНН.
Заявление на возврат НДФЛ.
Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

договор приобретения недвижимости в любой форме (купля-продажа, мена, участие в долевом строительстве и т. д.);
платежные документы;
документы на право собственности;
акт приема-передачи недвижимости (при получении объекта по договору долевого участия в строительстве);
заявление о распределении вычета между супругами (при необходимости);
кредитный договор и справку о выплаченных процентах (при заявлении к вычету процентов по ипотеке) и др.

Список документов, подаваемых с 3-НДФЛ при составлении отчета с правом на имущественный вычет

Документы для декларации 3-НДФЛ, когда речь идет только об отчете о полученных доходах, подаются в добровольном порядке. Обязанность прикладывать дополнительные бумаги к такой декларации в НК РФ не прописана. Тем не менее подтвердить свои доходы можно, направив вместе с отчетом справки 2-НДФЛ, договора на продажу недвижимости или транспортных средств, а также прочие документы, указывающие на получение дохода.

Какие документы необходимо прилагать к 3-НДФЛ для декларирования дохода

ВАЖНО! Документы к налоговой декларации 3-НДФЛ с расходами на обучение обязательно включают копию лицензии или иного документа, подтверждающего право учреждения проводить обучение. Таким документом при отсутствии лицензии может быть устав, в котором подтверждается статус образовательного учреждения. Такое разъяснение дано в письме Минфина РФ от 30.12.2011 № 03-04-05/9-1133.

Сроки сдачи декларации 3-НДФЛ в 2022 году не изменились: скачать, заполнить и предоставить пакет документов за 2022 год нужно не позднее 30.04.2022 г. Стоит учитывать, что 30 апреля – пятница, сокращенный рабочий день. Поэтому не стоит откладывать подачу отчетности на последнюю минуту. Что касается получения налоговых вычетов, то подать бумаги можно в течение 3 лет с момента окончания года, в котором у налогоплательщика появилось право на подобный вычет. Произвести оплату задекларированной суммы налога необходимо до 15.07.2022 г. (в случае получения доходов в 2022 г.).

Постоянно, штатный.

11.11%

Только по мере необходимости.

44%

Особо нет надобности, консультируюсь в интернете.

44.89%

Проголосовало: 225

заполнять бланк исключительно заглавными буквами (можно впечатать сведения в документ на компьютере в Excel или Adobe Acrobat Reader);
использовать ручки с черными или синими чернилами;
не допускать помарок – корректором пользоваться воспрещается. Если ошибки «всплывут» в процессе подачи документов, то придется пройти через процедуру подачи уточненной исправленной версии;
следить за отсутствием деформации данных и штрих-кодов, которые имеют место при распечатке документа на принтере;
использовать одностороннюю печать;
проверять наличие подписи, даты и ИНН на каждом листе;
указывать в документе исключительно данные за отчетный период – 2022 год;
соблюдать нумерацию страниц.

Электронная форма декларации

С 01.01.2022 г. налоговики наделяются правом проведения камеральной проверки по факту получения гражданами недвижимости в дар в случае, если они не подадут документы в ИФНС. В принятии решения об обложении таких лиц налогом агенты будут основываться на имеющихся у них данных. Все это прямо указано в ФЗ №325 от 29.09.2022 г.

Если сумма НДФЛ, переведенная в бюджет за последний год, меньше предоставляемого вычета, разрешается перенос остатка денег на будущий налоговый период. Для этого нужно обратиться в ИФНС с набором требуемых документов.

Право на получение

Для оформления налогового вычета на жилье, приобретенное в 2022 году, требуется подавать заявление в ФНС не раньше I квартала 2022 года.
На недвижимость, купленную в 2022 году, декларация передается в 2022 году.
Заявление на получение вычета за прошлые годы имеют право подавать лишь пенсионеры. Другим физическим лицам недополученные средства распределяют на следующие годы.

А вы получили налоговый вычет? 0

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

соглашение о распределении расходов на покупку квартиры между супругами и копия свидетельства о браке (при распределении расходов на приобретение квартиры супругами),
копия свидетельства о рождении ребенка (при приобретении родителями квартиры или доли (долей) в ней в собственность своих детей).

юридическая помощь

Получить имущественный вычет за один год не всем удается, поэтому возврат 13 процентов может растянуться на несколько лет. Далее расскажем о документах для налогового вычета за квартиру, повторно подаваемых в ИФНС для получения остатка имущественного вычета. Из статьи Вы узнаете, нужно ли подавать все те же самые документы или список их сокращается, а также, какие документы нужны для повторного возврата налога за квартиру, в том числе при покупке недвижимости в ипотеку и при возмещении 13 % через работодателя.

Документы для налогового вычета за квартиру повторно

Если ранее для получения имущественного вычета Вы подавали копии документов, подтверждающих Ваше право на вычет (и их впоследствии не потеряли в ИФНС), то Вы имеете право не сдавать их второй раз. Итак, Вы можете подать следующие документы для получения остатка налогового вычета за квартиру через ИФНС:

Пакет документов при покупке жилья в новостройке

Что необходимо для получения имущественного вычета

Копия договора о приобретении жилья.
Копия Акта приема-передачи жилья.
Копии платежных документов, подтверждающих факт покупки жилья: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы.
Заполненная декларация 3-НДФЛ.
Справка 2-НДФЛ с места работы. Если в 2022 году вы подаете заявление на возврат НДФЛ за 2022 год, то справка необходима именно за 2022 год. Нести справку 2-НДФЛ за неполный 2022 год не нужно.
Копия паспорта (главной страницы и страницы с действительной пропиской).
Копия ИНН.
Заявление на возврат НДФЛ.
Копия кредитного договора, если жилье покупалось в кредит.
Справка из банка о сумме уплаченных процентов за тот год, за который подается декларация. Если сумма процентов включается в состав вычета на несколько лет, тогда надо предоставить справку из банка о сумме уплаченных процентов за соответствующие годы.

Предполагается также, что при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного налога в связи с предоставлением налогового вычета, считая с двадцатого дня после принятия решения о его предоставлении, будут начисляться проценты.

По новым правилам камеральная проверка займет 30 дней с момента оформления заявления на налоговый вычет, а деньги на счет будут перечислять в течение 15 дней после ее окончания. Однако срок камеральной проверки смогут продлить до тех же трех месяцев, если у налоговой появятся подозрения, что вы нарушаете законодательство о налогах и сборах.

Россияне, которые имеют официальный доход и платят НДФЛ, могут вернуть 13% от стоимости квартиры. Государством установлен лимит — максимальная сумма, с которой гражданин может получить причитающиеся ему 13%, составляет 2 млн руб. Таким образом, вернуть получится 260 тыс. руб. Если квартира стоила меньше установленного лимита, то им можно воспользоваться при покупке другой квартиры.

Поправки, устанавливающие повышенную ставку налога на доходы, превышающие установленный лимит, были внесены в НК РФ Федеральным законом от 23 ноября 2022 г. № 372-ФЗ (далее – Закон № 372-ФЗ). Они предполагают дифференциацию значений налоговой ставки по НДФЛ в зависимости от уровня доходов налогоплательщика. Так, к доходам в размере 5 млн руб. и меньше будет применяться ставка 13%, а к доходам сверх 5 млн руб. – 15% с доходов, превышающих 5 млн руб., помимо суммы налога в размере 650 тыс. руб. (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Напомним, идею введения «налога для богатых» озвучил Президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам 23 июня 2022 года. Он подчеркнул, что действующая с 2001 года плоская шкала НДФЛ свои задачи выполнила – она позволила вывести зарплаты и доходы из тени, упростить налоговое администрирование. И сейчас в условиях нового администрирования, внедрения цифровых технологий у государства появилась возможность более дифференцированно распределять налоговую нагрузку и направлять дополнительное финансирование на решение конкретных, общественно значимых задач.

Отметим, ФНС России уже выпустила Письмо от 1 декабря 2022 г. № БС-4-11/19702@, посвященное разъяснениям вопросов исчисления и уплаты налоговыми агентами НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн руб. за налоговый период. В нем конкретизирован порядок уплаты НДФЛ в бюджет и указаны необходимые КБК.

Единственное, о чем вы должны помнить — налог можно вернуть за последние три года. Вот сейчас, например, осталась последняя неделя для возврата налога за 2022 год. В 2022 году этого сделать уже будет нельзя.

Допустим, в 2022 году вы купили квартиру. Не нужно с первых дней нового года бежать по инстанциям, дергать бухгалтерию и нагружать ксерокс. Сделайте все неторопливо — у вас вагон времени — весь 2022 год. А еще 2022 или 2022. А если зарегистрируете Личный кабинет на сайте ФНС — тогда и визит в инспекцию будет не нужен, все документы можно отправить в электронном виде.

Для тех, кто обязан отчитаться о полученном доходе. Продали в прошлом году квартиру или машину? Заработали на аренде гаража? Милости просим в налоговую строго до 30 апреля. Иначе штрафы и всеобщее порицание.

⇒ В каких случаях необходимо самостоятельно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ?
⇒ В каких случаях необходимо подать «нулевую» 3-НДФЛ?
⇒ В каких случаях подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно?
⇒ В какой срок необходимо подать декларацию 3-НДФЛ?
⇒ Куда и в какой форме необходимо подать декларацию 3-НДФЛ?
⇒ Где можно скачать и как заполнить декларацию 3-НДФЛ?
⇒ Ответственность за не подачу или нарушение сроков подачи декларации
⇒ Что делать после отправки декларации в налоговую?
⇒ Статьи по теме

В каких случаях необходимо самостоятельно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ?

договоров продажи объекта (и договоров, по которым объект был Вами приобретен), иные документы на объект
справку 2-НДФЛ от работодателя
заявление на налоговый вычет
иные документы, связанные со сделкой

Куда и в какой форме необходимо подать декларацию 3-НДФЛ?

2. Нередко бывает, что ФНС направляет в адрес налогоплательщика уведомление с требованием представить декларацию 3-НДФЛ в связи, например, с продажей квартиры родственнику. Не переживайте, в таких случаях в ФНС необходимо направить документы, подтверждающие родство либо срок владения , как правило, после получения таких документов ФНС не выдвигает более никаких требований.

Если вы купили жилье, находясь в браке, к документам для получения имущественного вычета нужно добавить еще два: копию свидетельства о браке и заявление о распределении вычета между супругами. В заявлении нужно указать, в каких пропорциях вы с супругом договорились разделить льготу, чтобы каждый мог ее получить.

Если недвижимость приобретена в ипотеку

Согласие ребенка на налоговую льготу не нужно. Ребенок, за которого получили льготу, сохраняет право на собственный налоговый вычет при покупке квартиры после совершеннолетия. Чтобы оформить льготу на недвижимость несовершеннолетнего, понадобятся еще два документа: свидетельство о рождении ребенка и заявление о распределении долей между супругами. Заявление нужно, если недвижимость родителей с ребенком совместная.

Если дом не приобретен, а построен

Например, вы купили квартиру за 4 миллиона рублей. Имущественный вычет можно получить только с 2 миллионов. Если квартира куплена в браке, право на льготу имеют оба супруга — каждый из вас сможет вернуть 260 тысяч налога, если в заявлении вы договорились о распределении льготы в пропорции 50 на 50.

Начиная с декларации за 2022 год, заявление о возврате налога интегрировано в саму форму 3-ндфл, оно является ее составной частью. По декларациям за другие годы оно все также необходимо и заполняется на отдельном бланке.

В большинстве случаев, если целью подготовки декларации является возврат налога, Вам необходимо приложить Заявление на возврат налога (бланк и заполненный образец ниже, в пункте 1), а также справку по форме 2-НДФЛ и документы, подтверждающие расходы.

В случае подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ с целью получения имущественного вычета в связи с покупкой жилья в общую долевую собственность и решения установить фактические расходы на покупку каждого из собственников, то есть, кто и в каком размере из супругов будет получать вычет, необходимо также приложить соответствующее Соглашение о распределении расходов.

Здравствуйте. После покупки квартиры в ипотеку можно рассчитывать на 2 вычета – налоговый вычет за расходы на приобретение и налоговый вычет за расходоы на уплату процентов по ипотеке. Я называю их проще — вычет за покупку и вычет по ипотеке. Я перечислила 2 перечня документов, здесь для вычета за покупку, здесь для вычета по ипотеке. В описании каждого документа я подробно расписала как и где его получить.

Документы для вычета за покупку

Если вы не хотите самостоятельно заполнить декларацию, можете предоставить это специалистам в фриланс-бирже Кворк. Цена услуги от 500р. С помощью фильтра выберите исполнителя (например, с репутацией от 5 баллов), оплатите услугу и он примется за работу. Если ваш заказ выполнят некачественно, биржа гарантирует возврат денег.

Документы для вычета по ипотеке

Если квартира куплена в браке, дополнительно понадобится:

Свидетельство о заключении брака (оригинал и копия);
Заявление о распределении имущественного вычета между супругами (оригинал);

Какие документы на налоговый вычет для сдачи декларации 3 НДФЛ нужно предоставить? Часто возникающий вопрос даже у тех, кто ежегодно подает декларацию в налоговую инспекцию. В этом разделе отдельно рассмотрены необходимые документы для имущественного, социального и стандартного налогового вычета во всех его разновидностях, так что вам только остается выбрать ваш случай из списка и получить необходимую информацию.

С 1 января 2022 года предельный размер вычета применяется к расходам, понесенным на приобретение как одного, так и нескольких объектов недвижимости. Если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного налогового вычета не в полном размере, остаток вычета может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования.

Когда можно подавать заявление на получение вычета?

ШАГ 2. Заполнение декларации 3-НДФЛ.
Вероятнее всего информация по вашим доходам и исчисленным налогам уже будет отражена в системе ФНС, если нет – ее следует занести вручную, используя данные справки 2-НДФЛ.

Подача заявления на налоговый вычет и заполнение декларации 3-НДФЛ

— расходы на приобретение квартиры (доли в ней),
— на погашение процентов по ипотеке, оформленной на покупку квартиры (включая рефинансированные кредиты),
— на приобретение отделочных материалов и оплату работ, связанных с отделкой квартиры, включая разработку проектной и сметной документации на проведение таких работ.